中國基金持有人調(diào)查報告

1、中國基金持有人調(diào)查報告調(diào)研機(jī)構(gòu)：中國證券投資基金年鑒獨家支持：南方基金管理有限公司內(nèi)容提要：內(nèi)容提要：本次調(diào)查采取了實地填表調(diào)查與網(wǎng)上調(diào)查兩種方式，共回收有效調(diào)查問卷12603份。問卷調(diào)查主要針對持有人個人信息與基金投資性向兩個方面進(jìn)行了全面調(diào)查。持有人個人信息部分主要包括性別、年齡、婚姻狀況、教育程度、職業(yè)、個人平均月收入、家庭平均月收入等7項內(nèi)容；持有人基金投資性向信息部分主要包括購買基金的時間、持有基金的數(shù)量、購買基金的目的、基金

2、購買類型、持有基金最長時間、基金投資額占個人收入比例、基金投資金額、基金購買渠道、對新老基金的偏好、對基金公司的選擇偏好、獲取基金投資信息的渠道、選擇基金的依據(jù)、是否關(guān)注基金費用、對目前費率水平的看法、是否關(guān)注基金分紅、是否在意基金價格、對長期投資時間的認(rèn)識、打算持有基金的時間、在市場調(diào)整時如何對待股票型基金、贖回基金時的考慮因素、對待基金虧損的態(tài)度、對基金理財顧問付費的意愿、風(fēng)險承受能力測試情況、投資者風(fēng)險承受能力類型、投資私募基金的

3、傾向、對托管銀行作用的認(rèn)識情況等26項內(nèi)容。第一部分關(guān)于本次調(diào)查情況的說明1.1本次調(diào)查活動的背景與時間2007年中國基金業(yè)迎來了前所未有的大發(fā)展，基金規(guī)模從年初的8500多億元迅速上升到了年末的3.27萬億元，與此同時，投資大眾對基金投資的熱情空前高漲，基金賬戶數(shù)從年初的1400多于男性投資者。一方面說明基金持有人中女性投資者的比例可能高于男性的比例，但也可能說明女性投資者更有耐心填寫調(diào)查問卷，其參與度勝過男性投資者。2.2中國基金持

4、有人教育背景從填寫調(diào)查問卷的持有人的教育背景看，本科人數(shù)最多，大專人數(shù)次之，兩者占到60％。碩士及以上的高學(xué)歷者與職高以下的低學(xué)歷者人數(shù)最少，整體上看參與調(diào)查的投資者受教育情況良好，有較高的文化水平。圖1基金持有人教育背景2.3中國基金持有人的職業(yè)分布從持有人的職業(yè)分布情況看，普通職員占比最高，達(dá)到了30％，公司管理人員占比17％，二者合計占比接近50％，說明參與基金投資的主要還是一些具有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的人士。不過令我們頗感意外的是，學(xué)生