中國(guó)商業(yè)銀行存貸款市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)

1、編者按：編者按：此文完成于2012年8月份，現(xiàn)發(fā)出來(lái)與讀者共享，有興趣的可update數(shù)據(jù)，看看銀行業(yè)趨勢(shì)，其中，某些觀點(diǎn)已被市場(chǎng)證實(shí)。主要觀點(diǎn)是：隨著我國(guó)銀行業(yè)越過(guò)黃金發(fā)展期，2012年上半年，由于受到市場(chǎng)有效需求不足的影響，新增貸款總量呈下降態(tài)勢(shì)；在信貸結(jié)構(gòu)上，企業(yè)及部門(mén)貸款、制造業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)貸款、短期貸款及長(zhǎng)三角地區(qū)貸款成為新的信貸增長(zhǎng)點(diǎn)。在對(duì)未來(lái)市場(chǎng)流動(dòng)性做出預(yù)期判斷后，本文認(rèn)為，未來(lái)銀行信貸增速將放緩進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，中長(zhǎng)期

2、貸款有望回升，房貸新增占比已見(jiàn)底并趨于穩(wěn)定。調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)將是銀行在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中轉(zhuǎn)型發(fā)展的生存之道。過(guò)去5年中，我國(guó)銀行存貸款業(yè)務(wù)經(jīng)歷了快速發(fā)展的黃金期，年均增長(zhǎng)都高于21%，5年間實(shí)現(xiàn)了存款和貸款規(guī)模均翻兩翻的目標(biāo)。但最近有研究指出，我國(guó)銀行業(yè)已處在黃金發(fā)展期的拐點(diǎn)，未來(lái)3年即2012年起將步入穩(wěn)定發(fā)展期，而存貸款業(yè)務(wù)高速發(fā)展將成為往事。存貸款規(guī)模是考量銀行經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)銀行經(jīng)營(yíng)和發(fā)展?fàn)顩r的主要標(biāo)準(zhǔn)。存貸款業(yè)務(wù)增長(zhǎng)緩慢，乃

3、至萎縮將危及銀行的經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。在存貸款進(jìn)入低速穩(wěn)定增長(zhǎng)期，銀行間資源爭(zhēng)奪將會(huì)變得越發(fā)激烈，商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)投向優(yōu)化配置，提高資本利用效率，才是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展之道。有鑒于此，本文在回顧2012上半年，我國(guó)銀行存貸款市場(chǎng)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，分析其未來(lái)演變和發(fā)展趨勢(shì)以及商業(yè)銀行未來(lái)的轉(zhuǎn)型發(fā)展模式。一、我國(guó)存貸款市場(chǎng)整體運(yùn)營(yíng)近況一、我國(guó)存貸款市場(chǎng)整體運(yùn)營(yíng)近況2012年上半年，我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)總量規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，存貸款業(yè)務(wù)均穩(wěn)步回升，存貸比下降，資

4、本充足率穩(wěn)步上升，流動(dòng)性有所緩解，不良貸款下降，總體上存貸款增速在經(jīng)歷兩年多下滑后過(guò)渡到平穩(wěn)低速發(fā)展期，后期將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（一）總量規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)（一）總量規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)商業(yè)銀行（包括國(guó)有銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和政策性銀行，下同）存貸款規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，截止2012年2季度末，貸款總額達(dá)63.325萬(wàn)億元（本外幣合計(jì)，下同），比上季度末增加8.675萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.87%；存款總額達(dá)90.876萬(wàn)億元，比上季度末增加

5、10.573萬(wàn)億元，同比增在各類(lèi)商業(yè)銀行中，國(guó)有銀行依然占據(jù)存貸款市場(chǎng)的半壁江山（52.5%），但已呈下降態(tài)勢(shì)，而股份制商業(yè)銀行發(fā)展異常迅猛（見(jiàn)圖1），存款和貸款2011年同比增長(zhǎng)均高出國(guó)有銀行6.8和3.5個(gè)百分點(diǎn)，特別是深發(fā)展、南京、恒豐、興業(yè)、華夏等增速均高于15%，其中招商銀行的存款和貸款規(guī)模增速分別為17%和14.6%，均處于中間位置。（二）新增存款來(lái)源相對(duì)充裕且結(jié)構(gòu)分布均衡（二）新增存款來(lái)源相對(duì)充裕且結(jié)構(gòu)分布均衡從存款結(jié)構(gòu)看

6、從存款結(jié)構(gòu)看，2012年2季度住戶(hù)存款和企業(yè)存款分別占據(jù)43%和36%。2012年前兩季度存款增速均高出去年同期，反映出銀行資金來(lái)源相對(duì)比較充裕。就新增存款結(jié)構(gòu)而言，存款分布構(gòu)成存在很強(qiáng)的季節(jié)性和波動(dòng)性特征。截止2012年2季度末，商業(yè)銀行企業(yè)存款新增15515.2億元，增速為4.7%，占各項(xiàng)貸款新增的38.4%；住戶(hù)存款新增10893.9億元，增速為2.8%，占各項(xiàng)貸款新增的27%；機(jī)關(guān)團(tuán)體存款新增7198.6億元，增速為1.8%，占