我國開放式基金營銷策略組合研究.pdf

1、開放式證券投資基金作為一種非常重要的大眾信托投資工具，在宏觀上對證券市場、貨幣市場甚至整個金融市場都有積極的作用，在微觀上為廣大投資者提供了一種較為可靠的投資選擇。隨著2001年開放式基金在我國的成立，其得到了快速的發(fā)展，無論是從基金管理公司數(shù)量、基金產(chǎn)品機構與數(shù)量、基金產(chǎn)品創(chuàng)新等方面來講，還是從基金份額、資產(chǎn)規(guī)模等方面來看，其都獲得快速發(fā)展。 伴隨著開放式基金業(yè)的發(fā)展，從其剛成立的無營銷、不重視營銷，發(fā)展到現(xiàn)在多種營銷手段并用

2、，開放式基金的營銷水平大大提高。但隨著競爭的加劇，再加上申購、贖回機制的存在，基金管理公司面臨很大的營銷壓力；作為金融服務業(yè)，傳統(tǒng)的4Ps營銷策略已經(jīng)越來越不能適應開放式基金發(fā)展的需要，建立新的營銷策略組合已經(jīng)迫在眉睫。 本文在大量查閱文獻及學習的基礎上，借助一些實用的管理工具、計算機軟件和數(shù)學分析工具，運用文獻查閱法、專家打分法、理論聯(lián)系實際法、定性和定量相結(jié)合的綜合集成法，對我國開放式基金的營銷進行了研究。 首先，本

3、文客觀分析了我國開放式基金業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及營銷中存在的問題，并借助PEST和五力模型分析工具對我國開放式基金營銷所面臨的宏觀環(huán)境和競爭環(huán)境進行了分析。其次，本文結(jié)合開放式基金業(yè)是金融服務業(yè)這一特點，借助CS營銷戰(zhàn)略及7Ps營銷理論這兩大理論的優(yōu)勢，創(chuàng)新性地構建了CS營銷戰(zhàn)略指導下的7Ps營銷理論模型，使這一模型既具有戰(zhàn)略的指導性，又有策略的操作性。為了評估這一營銷策略組合的實施效果，本文又借用層次分析法(AHP)和模糊綜合評價法這兩大工具

4、，構建了營銷策略組合實施效果評估體系。最后本文以XX基金管理公司為例，根據(jù)該公司的實際，結(jié)合提出的營銷鐿略理論模型，為該公司重新建立了一套營銷策略組合，并對該策略組合的實施效果進行了模擬評估，使理論和實踐結(jié)合了起來。 通過分析得出，基金管理公司處在不斷變化的環(huán)境之中，基金管理公司在制定營銷策略組合的時候，一定要結(jié)合自身所處的環(huán)境，并要考慮自身能力的變化，根據(jù)開放式基金及其營銷的特點，構建適合自身的營銷策略組合，并要進行監(jiān)測和評估